电线电缆的发展历史起步较晚。第一电缆厂昆明电线电缆厂(始建于1938年)于1939年7月1日正式投产,2011年,中国电线电缆产业规模首次超过美国,成为全球电线电缆产业的最大市场。随后,随着我国电线电缆市场的快速发展,行业进入了成熟阶段。但随着一大批电线电缆企业的建立,我国低端电缆产能面临过剩的局面。
1.近年来,随着我国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车、造船等行业的快速发展和规模扩张,特别是电网改造加快,特高压工程建设,全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移,中国电线电缆产业市场规模快速增长。电线电缆制造业已成为电工电气行业20多个子行业中的第一大产业,占四分之一的比重。
据资料显示,近年来我国电线电缆行业规模扩张放缓,2015-2020年,我国电线电缆销售收入总体呈波动趋势,近年来,受我国宏观经济疲软和制造业产能下降的影响,电线电缆行业规模一度下降,2018年达到0.99万亿元的低点,随着中国新能源投资的加速,电线电缆行业开始缓慢复苏。到2020年,电线电缆销售收入将达到10.8万亿元,同比增长5.02%。
2.电线电缆细分市场中,电力电缆仍居首位。
电线电缆细分市场中,电力电缆和电气设备电缆的市场需求处于前列。2018年电力电缆市场规模占比36%,电气设备电缆市场规模占比20%,裸线市场规模占比31%。由于2019年和2020年我国对海上风电装机补贴,新能源汽车需求不断上升,轨道交通等基础设施建设快速发展,电力电缆和电气设备电缆需求侧增长较大。
初步预计2020年,电力电缆约占电线电缆总规模的39%,电气设备约占总规模的22%,裸线和绕组组合约占总规模的28%,通信电缆比2018年下降1个百分点,占比8%。
3.电力电缆产量保持稳定,通信电缆产量持续下降。
数据显示,2011年以来,我国电力电缆总产量总体呈波动趋势。在2017年至2018年连续两年生产规模下降后,2019年我国电力电缆总生产规模将有所回升,总体规模达到5141万公里,同比增长13.44%。2020年,受疫情影响,国内电线电缆行业增速将放缓,总体规模将达到5243万公里,同比增长1.98%。
,据统计数据显示,2011年以来,我国通信和电子网络电缆呈现波动性下降趋势。除2014年、2017年生产规模短期反弹外,2011-2020年年均呈现下降趋势。到2020年,通信和电子网络用电缆总产量将达到2522万公里,同比下降2.36%。
4。尽管我国电缆行业产能较高,但中低端产能过剩,高端市场仍需开拓,我国电线电缆行业供需两极分化,产品供应结构不合理。企业主要生产低附加值的中低压电缆,生产能力一直处于过剩状态,产能过剩超过50%,行业内企业设备平均利用率很低,只有30%-40%;但我国高端产品供给能力不足。目前,我国主要依靠进口,特别是航空航天、核电、高压电缆用超净电缆材料等高端产品。
据报道,法国电缆巨头耐克森公司占据了我国核电电缆市场80%以上的份额;我国海洋电缆50%的份额由耐克森公司持有,这给我国电缆企业带来了巨大的竞争压力。
产能过剩,中小企业众多,行业集中度极低,低端产品竞争激烈,科技研发投入较少,特别是作为一个电线电缆大国而不是一个强国,阻碍了我国电线电缆产业的发展,这是电线电缆产业企业面临的一个现实问题。
5.基础设施建设再次提速,未来电缆产业在国家层面可以预期。
,国家为“新基础设施”等关键战略提供政策和财政支持。“十四五”规划纲要中提到要优化国内能源结构,提高新能源比重,建设智能电网和超远距离输电网络。到2020年,国家电网公司将帮助防疫复工生产,年固定资产投资4734亿元,社会投资9000多亿元。国家电网承诺,“十四五”期间,预计开发总投资5795亿元,同比增加226亿元,其中电网投资4730亿元,根据国家对电线电缆主要应用领域电力(新能源、智能电网)、轨道交通、航空航天、海洋工程等的规划,同比增长125亿元,未来中国电线电缆产业前景广阔,工业产品升级趋势明显。据测算,到2026年,行业需求规模有望达到1.8万亿元。